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CRM e WhatsApp para contabilidades: atendimento organizado, vendas previsíveis

Seu escritório recebe leads, pedidos e dúvidas todos os dias no WhatsApp.
Mas sem organização, você perde controle, oportunidades e crescimento.

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COMO É HOJE NA MAIORIA DAS CONTABILIDADES

Mesmo escritórios contábeis muito bons tecnicamente enfrentam problemas operacionais: leads sem registro, propostas que se perdem, follow-ups sem padrão e processos críticos dependendo de planilhas ou da memória do time. Com mensagens urgentes misturadas a pedidos simples, o resultado é crescimento desorganizado, perda de bons contratos e uma operação sempre apagando incêndios.

Jornada da CLIENTE CONTÁBIL COM A PLOTADO

Captação e primeiro contato

 O empresário clica em um anúncio, encontra o site ou recebe o contato da sua equipe comercial. Ele fala com você pelo WhatsApp e, na mesma hora, a plotado cria um lead no CRM com origem, campanha e dados básicos.

Um agente de IA da contabilidade faz as primeiras perguntas: tipo de empresa, regime, faturamento aproximado, dores principais, se hoje já tem contador ou não. Ele coleta tudo de forma educada, cria etiquetas e coloca o lead na fila certa: diagnóstico, proposta ou atendimento simples.

O time comercial/consultivo assume os casos qualificados.
 Na própria plotado, você registra o diagnóstico, faz ligações pelo CRM, envia um resumo de proposta pelo WhatsApp e cria tarefas de follow-up. O negócio é movido no funil: Novo lead → Diagnóstico → Proposta enviada → Negociação.

Ao fechar, você marca o negócio como Ganho. Isso dispara:

  • mensagens automáticas de boas-vindas;

  • checklist de documentos e etapas de implantação;

  • tarefas internas para time fiscal, folha, societário e financeiro.

 No dia a dia, demandas dos clientes chegam pelo WhatsApp e são distribuídas por filas (Fiscal, Folha, Societário, Financeiro, Consultoria). Etiquetas ajudam a identificar clientes com potencial para upsell (consultoria, BPO financeiro, revisão fiscal).
 Automatizações lembram o time de propor serviços adicionais no momento certo.

DIFERENCIAIS DA PLOTADO PARA CONTABILIDADES

1

Foco em serviço recorrente

Funis pensados para contratos mensais, não só vendas pontuais.

2

WhatsApp como canal oficial de atendimento

Em vez de espalhar conversas em celulares pessoais, tudo passa pela plotado.

3

IA treinada com sua linguagem

E regras contábeis básicas, para filtrar dúvidas simples e encaminhar o restante.

4

Rastreio de campanhas

Se você faz tráfego pago ou trabalha com parceiros, enxerga quais fontes trazem clientes bons (não só leads curiosos).

5

Múltiplas filas e atendentes

Fiscal, folha, societário, financeiro e comercial trabalhando organizados no mesmo ambiente.

FAQ

Ela é um CRM de WhatsApp focado em empresas de serviço, com recursos perfeitos para contabilidades. Para folha, impostos e SPED você continua usando seu sistema contábil; a plotado cuida da camada de atendimento, vendas e jornada do cliente.

Sim. Usando webhooks e n8n, é possível integrar com softwares contábeis, ERPs ou plataformas de gestão financeira.

Sim. A interface é simples e pensada para quem vive no WhatsApp. A implantação é acompanhada por especialistas, com foco em criar funis e modelos de mensagens alinhados ao seu escritório.

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